Küresel piyasalar, merkez bankalarının faiz kararına odaklandı

Küresel piyasalar, ABD, Avrupa ve Japonya merkez bankalarının para politikalarının açıklanacağı haftaya davranışlarında ölçülü başladı.

Enflasyon ve resesyon ikilemindeki küresel ekonomilerde belirsizlik, mevcudiyet tutarları üstündeki tesirini sürdürüyor.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) çarşamba günü açıklayacağı para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın toplantı sonrası yapacağı lafla yönlendirmeler yatırımcıların odağına yerleşirken, Banka’nın “şahin” adımlarına bu toplantı itibarıyla son verip vermeyeceğine dair soru işaretleri varlığını koruyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed’in siyaset faizini 25 baz puan artırmasına net gözüyle bakılırken, 20 Eylül’deki görüşmede yüzde 81 ihtimalle siyaset faizinin durağan(durgun) bırakılacağı öngörülüyor.

Analistler, ABD’de enflasyondaki yavaşlamaya rağmen iş gücü piyasasından alınan sinyallerin fiyatlamaları zorlaştırdığını belirterek, buna rağmen para politikasının gecikmeli tesiri dikkate alındığında Fed’in ABD’de resesyon riskini de göz önünde bulundurarak ürem artışlarına bu toplantının sonrasında son verebileceğini söyledi.

Ülkede makroekonomik veri takviminin bu hafta yoğun olduğuna dikkati çeken analistler, mevzubahis verilerden ekonomik aktiviteye dair alınacak sinyallerin de piyasaların yönü üstünde etkili olabileceğini kaydetti.

Öte yandan, ABD’de süren 2. çeyrek bilanço sezonu da devam ediyor.

Analistler, bu hafta Microsoft, Alphabet, Meta, Visa, Exxon Mobil, Mastercard ve Coca Cola gibi büyük şirketlerin finansal neticelerini açıklayacağını anımsattı.

Şimdiye kadar açıklanan finansal sonuçların, mart ayındaki bankacılık krizinden sonrasında yatırımcıların Amerika tüketicisinin dayanıklılığı ve finansal sistemin sağlığına dair endişelerini hafiflettiğini anlatım eden analistler, bu hafta açıklanacak firma bilançolarına göre üleş ve sektör bazlı oynaklığın artabileceğini söyledi.

Söz mevzusu gelişmelerle altının ons fiyatı yeni haftaya yüzde 0,1 azalışla 1.960 dolardan başlarken, Brent petrolün varil fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üstünde 80,8 dolardan prosedür görüyor.

Cuma günü New York borsasında S&P 500 ve Dow Jones endeksi yatay seyrederken, Nasdaq endeksi yüzde 0,22 düşüş kaydetti. ABD’de endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya da komplike seyirle başladı.

Avrupa’da da cuma günü komplike bir seyir öne çıkarken, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) perşembe günü açıklayacağı para politikası kararları yatırımcıların odağına yerleşti.

Avrupa’da enflasyon baskısı ABD’ye göre daha kuvvetli kalmayı sürdürürken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB’nin bu ayki görüşmede 25 baz puan ürem artırmasına net gözüyle bakılıyor. Banka’nın sene sonuna kadar toplamda 50 baz puan ürem artırımı yapması bekleniyor.

Geçen hafta açıklanan makroekonomik verilere göre, İngiltere’de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haziranda senelik yüzde 7,9 artışla beklentilerin altında gerçekleşirken, Avro Bölgesi’nde senelik yüzde 5,5 ile öngörüler doğrultusunda arttı.

Analistler, Avro Bölgesi’nde enflasyonun tahminlere paralel gerçekleşmesinden ziyade çekirdek TÜFE’deki artışın, bölge genelinde enflasyonist ortamın uzun süre tesirini göstereceğine işaret ettiğini söyledi.

Bu hafta ECB ürem kararının yanı sıra bölge genelinde açıklanacak imalat endüstri ve hizmet sektörü PMI verileri ile Almanya enflasyon verileri de yatırımcıların odağında olacak.

Cuma günü İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,23, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,65 ve İtalya’da MIB 30 endeksi 0,14 kıymet kazanırken, Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,17 azaldı. Avrupa’da endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya ise komplike bir seyirle başladı.

Asya’da üleş piyasaları, Japonya Merkez Bankası (BoJ) ürem kararının yatırımcıların odağında olduğu haftanın ilk gününe Hong Kong hariç pozitif seyirle başladı.

Analistler, Japonya’da haziranda senelik enflasyonun yüzde 3,3 ile BoJ’un yüzde 2 hedefinin üstünde bulunduğunu belirterek, Banka’nın para politikasında değişikliğe gitmesinin beklenmediğini fakat cuma günü gerçekleştirilecek görüşmede politikada ayarlamalar yapabileceğine yönelik spekülasyonların arttığını söyledi.

Cuma günü BoJ yetkililerinin, aşırı gevşek para politikasının yan etkilerini ele almış olduğu bir raporda, acele bir ihtiyacın mevzubahis olmadığı kanaati vurgulandı.

Öte yandan, Çin hükümeti yetkililerinin uzun bir aranın sonrasında internasyonal yatırımcılarla buluştuğuna yönelik haber akışı, ekonomik aktiviteye dair endişeleri sınırı olan da olsa törpülüyor.

Bugün Japonya’da açıklanan verilere göre, temmuzda hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 53,9 ve imalat endüstri PMI 49,4 ile beklentilerin altında kaldı.

Kapanışa yakın Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2 ve Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 0,6 artarken, Çin’de Şanghay sentetik endeksi yüzde 0,1 ve Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 1,7 azalış kaydetti.

Yurt içerisinde cuma günü dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,08 artışla 6.687,78 puandan tamamlayarak bütün zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirirken, görmüş olduğu en yüksek düzen rekorunu 6.724,42 puana taşıdı.

Dolar/TL, geçen haftanın son prosedür gününde yüzde 0,8 artışla 26,9696’dan kapanmasının sonrasında bugün bankalararası piyasanın açılışında 26,9530 seviyesinden prosedür görüyor.

Bu hafta yurt içerisinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın açıklayacağı senenin 3. Enflasyon Raporu’na çevrilirken, analistler, Erkan’ın yapacağı lafla yönlendirmelerden alınacak mesajların yurt içi piyasalarda oynaklığı artırabileceğini anlatım etti.

Analistler, bugün yurt içerisinde finansal hizmetler emniyet endeksi, yurt haricinde ise dünya çapında açıklanacak imalat endüstri ve hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, yöntem açıdan BIST 100 endeksinde 6.700 ve 6.800 seviyelerinin direnç, 6.600 ve 6.500 puanın yardımcı konumunda bulunduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, haziran ayı finansal hizmetler emniyet endeksi

10.30 Almanya, temmuz ayı imalat endüstri ve hizmet sektörü PMI

11.00 Avro Bölgesi, temmuz ayı imalat endüstri ve hizmet sektörü PMI

11.30 İngiltere, temmuz ayı imalat endüstri ve hizmet sektörü PMI

15.30 ABD, haziran ayı Chicago Fed milli etkinlik endeks

16.45 ABD, temmuz ayı imalat endüstri ve hizmet sektörü PMI